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2008-2012年中國氣體檢測儀器儀表市場深度調研及中期預測報告(節選)

君略研究報告網  2012-04-18  瀏覽:


  氣體檢測儀是一種氣體泄露濃度檢測的儀器儀表工具,主要利用氣體傳感器來檢測環境中存在的氣體種類,氣體傳感器是用來檢測氣體的成份和含量的傳感器。一般認為,氣體傳感器的定義是以檢測目標為分類基礎的,也就是說,凡是用于檢測氣體成份和濃度的傳感器都稱作氣體傳感器,不管它是用物理方法,還是用化學方法。


  早在上個世紀70年代,氣體傳感器就已經成為傳感器領域的一個大系,屬于化學傳感器的一個分支。


  目前這種傳感器的主要供應商在日本(發明者),其次是中國,最近有新加入了韓國,其他國家如美國在這方面也有相當的工作,但是始終沒有匯入主流。中國在這個領域投入的人力和時間都不亞于日本,但是由于多年來國家政策導向以及社會信息閉塞等原因,我國流行于市場的半導體式氣體傳感器性能質量都遠遜于日本產品,相信,隨著市場進步,民營資本的進一步興起,中國產的半導體式氣體傳感器達到和超越日本水平已經指日可待。


  第四章氣體檢測儀器儀表行業產業鏈發展分析


  第一節氣體檢測儀器儀表行業產業鏈模型分析


  產業鏈定義:即從一種或幾種資源通過若干產業層次不斷向下游產業轉移直至到達消費者的路徑,它包含四層含義:一是產業鏈是產業層次的表達。二是產業鏈是產業關聯程度的表達。產業關聯性越強,鏈條越緊密,資源的配置效率也越高。三是產業鏈是資源加工深度的表達。產業鏈越長,表明加工可以達到的深度越深。四是產業鏈是滿足需求程度的表達。產業鏈始于自然資源、止于消費市場,但起點和終點并非固定不變。


  氣體檢測儀器儀表的產業鏈結構分析:上游原材料供應商,中游氣體檢測儀器儀表生產商,下游眾多的消費者,此外還有貫穿產業鏈的物流配送廠家等。


  圖表氣體檢測儀器儀表的產業鏈結構圖

 


  產業內部的競爭根植于其基礎經濟結構,并且遠遠超越了現有競爭者的行為范圍。一個產業內部的競爭狀態取決于五種基本競爭作用力——進入威脅、替代威脅、買方侃價能力、供方侃價能力、行業內競爭,這些作用力匯集起來決定著該產業的最終利潤潛力。一個產業的競爭大大超越了現有參與者的范圍。顧客、供應商、替代品、潛在的進入者均為該產業的“競爭對手”,并且依具體情況會或多或少地顯露出其重要性。


  圖表氣體檢測儀器儀表的產業環境“波特五力”分析模型

 


  第二節氣體檢測儀器儀表行業上游行業發展概況


  一、2008年半導體集成電路行業發展分析


  1、銷售收入穩中有降,四季度出現下滑


  “十五”期間,我國集成電路產業年均增長30%以上,但從2007年4季度起,受全球集成電路行業不景氣的影響,行業銷售收入增速有所下降。2008年,集成電路行業完成銷售收入2107.3億元,同比增長5.2%,增速比上年下降6.8個百分點;完成出口243億美元,同比增長3.4%,增速比上年下降12.6個百分點。


  從2008年第四季度開始,受國際金融危機進一步深化的影響,企業定單明顯減少,部分企業開工不足,盈利水平大幅下降,虧損企業增多,集成電路行業月銷售收入額逐月下降,10月當月銷售收入下降0.8%,11月降幅進一步提高至14.1%,12月下降32.2%,創下歷年來月銷售收入增速的新低。


  圖表2008年集成電路行業每月銷售收入增長情況


  單位:億元

 


  2、生產下滑和庫存增加現象突出


  據有關國際機構調查,2008年四季度全球集成電路產業收入比三季度下降6%,庫存增長1倍以上。從國內看,2008年累計生產集成電路417億塊,同比增長1.3%,增幅比上年下降21.3個百分點,12月當月產量為23億塊,比11月份減少9億塊,同比下降35.6%。


  從部監測的34家重點企業情況看,2008年累計生產集成電路378.5億塊(占全行業產量的91%),同比增長4.1%,增幅比上年下降9個百分點;銷售352億塊,同比增長3.4%,增幅比上年下降9.2個百分點;出口259億塊,同比增長9.8%,增幅比上年下降15.4個百分點。庫存率(庫存量占生產量比重)由2007年的5.6%上升到2008年的10%。


  圖表2008年集成電路分月度產量變化情況


  單位:億塊

 


  3、設計業效益下滑,制造業項目投資放緩


  2008年,我國IC設計業完成銷售收入217.4億元,同比增長16%,與近幾年的高速增長相比,增速明顯回落,特別是比上年(80%)降低64個百分點。近幾年,我國IC設計水平有了長足進步,但由于企業規模偏小,產品較為單一,中低端產品上存在同質化和價格惡性競爭現象,一些高端應用產品,如移動通訊終端芯片、數字電視芯片、多媒體芯片等,因國內應用市場不夠成熟,市場啟動緩慢,制約了企業的發展。2008年,多家TD芯片設計企業業績出現大幅下滑。


  近年來,在國內市場拉動和產業政策引導下,國內上馬了很多大型集成電路投資項目。2008年,上海、無錫、武漢、重慶、大連、深圳等多個城市均有大型集成電路制造項目啟動或投產;封裝測試業中也有多家企業陸續進行擴產。但進入下半年后,受到國際金融危機的沖擊,這些新建和擴產的項目進度明顯放慢甚至延期。


  二、2008年全球頂級20家半導體供應商初步排名


  圖表2008年全球頂級20家半導體供應商排名


  單位:百萬美元

 


  三、2009年我國半導體集成電路行業發展分析


  圖表2009年5月中國半導體集成電路產量統計

月份

單位

本月止累計

本月

本月止累計比去年

同期增長(%)

本月比去年同期增長(%)

2月

萬塊

628542.01

429419.1

16.36

70.63

3月

萬塊

730574.06

319582.44

-18.48

-4.67

4月

萬塊

1065382.59

323649.69

-23.64

-17.73

5月

萬塊

1399850.62

351493.37

-20.79

-10.96



 
  總體上看,2009年不確定因素很多,全球金融危機的影響仍在延續,形勢不容樂觀。預計2009年國內市場銷量與2008年持平,收入將下降2%。為應對當前不利的形勢,國家應加大對集成電路產業的支持力度,并將著力點放在產業結構調整、企業整合和產業鏈完善等方面。


  一是加大對產業資金支持。由財政部門、金融機構和企業合作推進高科技產業投資,對集成電路生產線建設、大型企業并購和引進國外先進技術等方面提供融資支持。


  二是完善產業政策環境。加快出臺《進一步促進軟件與集成電路產業發展的鼓勵政策》,避免政策斷檔。在新的增值稅稅制下,繼續實施集成電路生產企業引進技術和生產設備免征增值稅的政策至2020年。


  三是加強內需拉動效應。依托國內市場建立產業長鏈條管理體制,通過重大工程帶動集成電路產業鏈的整體發展。


  四是深化外資引進工作。繼續完善投資環境,吸引跨國公司特別是臺灣芯片企業在大陸投資建廠。同時以政策為導向,推動外商將投資重心從代工逐步轉向關鍵技術研發和核心器件生產,不斷延伸產業鏈條。


  第三節氣體檢測儀器儀表行業下游行業發展概況


  氣體檢測儀器儀表行業下游市場,即眾多的消費者。在整個市場中,消費者處于買方地位,買方的產業競爭手段是壓低價格、要求較高的產品質量或索取更多的服務項目,并且從競爭者彼此對立的狀態中獲利。


  我國氣體檢測儀器儀表生產行業目前的市場集中度不高,結合行業成長各階段的表現我們可以發現氣體檢測儀器儀表生產行業處于快速成長期,企業數量增長快,競爭還沒有達到激烈的程度。所以,消費者的侃價能力是比較強的,會使生產廠家的價格制定受到很大的影響。這與國內氣體檢測儀器儀表生產行業集中度不高有直接關系。


  消費者在選購氣體檢測儀器儀表的過程中,品牌意識相當強。德國的德爾格、日本新宇宙、日本理研、法國奧德姆、英國DET-TROICS、美國GASTENT、瑞士的S+M、日本神榮、加拿大BW等品牌銷量明顯要高點,知名品牌的市場占有率不斷提高,同時消費者的品牌意識也大大增強。


  氣體檢測儀器儀表下游產業主要為石化、醫藥等工業;地下施工、礦產開采等工程領域;個人用表領域。


  1、石化、醫藥等工業產業發展:


  石油化工:近幾年,石化工業持續發展,化肥行業優化結構,新材料和新領域精細化工前景廣闊。煉油和乙烯工業是石油和化工行業的龍頭和核心,今后幾年我國煉油工業主要是圍繞調整結構,改善布局,優化原油資源,提升煉油加工水平和效率等方面發展;乙烯行業緊緊圍繞提高整體競爭力,立足現有企業改擴建,依據市場、資源和地區布局條件,實現上下游一體化。發展現狀及趨勢為:


  ——我國仍將是世界石油化工行業發展最快的地區,并將成為國內外投資者投資的重點地區。我國石油化工市場前景廣闊,發展空間巨大。預計到2010年,我國主要石油化工產品消費量將達到全球總消費量的三分之一。華東地區和華南地區仍將是我國石油化工產品生產、消費中心。


  ——跨國公司和周邊國家地區的競爭性產業將繼續向我國轉移,通過本地化生產、銷售占領中國市場。預計到2010年前后,我國仍將進口大量的原油、燃料油、LNG、LPG、合成樹脂、工程塑料、合纖單體(精對苯二甲酸、EG)和部分有機原料,以滿足國內持續高速增長的市場需求。


  ——化工行業競爭趨于激烈,產業結構、技術結構和規模結構將得到進一步優化,國內企業競爭力進一步提高。自主創新將成為提升企業競爭力的亮點之一。而民營企業在石油化工領域將占有一席之地,并有望進入中上游領域,如煉油、乙烯、芳烴和精對苯二甲酸等領域以及原油、成品油的進出口和倉儲業務。


  ——資源型產業備受關注,技術含量較高的石化、新材料和部分專用精細化學品將成為高盈利行業。預計下一個盈利高峰期在2011-2013年,我國石油和化學工業將成為國內外投資者投資的熱點行業。


  ——化學工業面臨環境保護、能源緊張和水資源短缺的挑戰,尤其是地處市場中心的華東和華南地區,產業升級(高技術含量、高附加價值、低能耗、低污染)將成為發展重點。資源成為石油化學工業發展瓶頸,原油、天然氣和原煤供求矛盾將日益突出。新的替代資源得到高度關注。


  石化產業由于對生產過程容易產生有毒、以燃氣體,因此,在生產過程中需要大量精密敏感的氣體檢測儀器儀表,大大促進了氣體檢測儀器儀表行業的需求量增長。


  醫藥生產:我國近年醫藥生產發展迅速,首屆中國國際醫藥交易會暨醫院與藥企峰會組委會資料顯示,經過20多年的快速發展,我國醫藥產業的生產能力位居世界第一,化學原料藥產量排名全球第二。


  目前,我國醫藥產業的片劑年生產能力已達6200億片,膠囊1194億料,水針563億支,大輸液44億瓶(袋),粉針175億支。我國醫藥企業生產的化學原料藥及中間體達1300多個品種,年產總量超過80萬噸,其中近二分之一出口,占全球原料藥貿易額四分之一左右。


  醫藥產品在生產過程中會產生各種對人體有害的氣體,醫藥產業的迅速發展,加大了氣體檢測儀器儀表的需求,加上醫藥行業的高技術性,對氣體檢測儀器儀表提出了更高的要求。


  2、工程用表


  礦產開采:隨著世界經濟逐步轉好,人們對國際經濟形勢普遍預期良好,國內經濟也有望繼續保持8.5%左右的增長速度。這將進一步刺激有色金屬的消費,從而促使有色金屬行業經營業績的持續改善。電力緊張、鋼材漲價、住房和轎車消費大幅提升,已顯示經濟增長勢必進一步擴大對各種原材料的需求。在這種大環境下,大部份有色金屬價格保持穩步上漲的趨勢,2003年有色金屬價格指數累計同比增長7.33%。該行業上市公司的經營效益也有了不同程度的改善,整體業績同比有較大幅度的提高,以江西銅業、山東鋁業及山東黃金為代表的有色金屬板塊在二級市場掀起了一波持續拉升的行情。


  對此,我們先對各行業發展現狀及前景做出進一步的分析:


  一、燃氣行業


  我國已建成了包括西氣東輸、陜京二線、忠武線、澀寧蘭線以及冀寧聯絡線等在內的天然氣輸氣干線。十一五期間,還要逐步完善全國油氣管線網絡,適時建設第二條西氣東輸管道及陸路進口油氣管道。另外,中國還計劃2010年使天然氣在能源消費組合中的比重提高一倍,以減少對煤炭的依賴。


  據國家發改委公布的計劃顯示,2005年天然氣在中國能源消費總量中所占比重為2.8%,2010年天然氣在中國能源消費總量中所占比重應達到5.3%的目標水平。因此國家加大了對氣田的開采和探尋力度,隨之而來的是越來越多的國內氣田投入生產。


  根據國家發改委網站公布的《能源發展“十一五”規劃》,2010年天然氣產量的目標將達920億立方米,較2007年產量增加逾50%。大量的天然氣田開發和管道建設必將大大增加對天然氣氣體檢測設備的需求,高性能的紅外氣體檢測儀器儀表得到了難得的發展機遇。目前,在氣體的開采、處理、輸送、使用環節,可燃氣體檢測儀器的年需求達到20萬臺,并以每年30%的速度增長,其中紅外氣體探測器約占1萬臺、并以超過40%的速度增長,其它主要以經濟實用的催化燃燒檢測儀器為主。


  二、石油石化


  從我國產業發展看,“十一五”期間,我國石油、石化工業將遵照基地化、大型化、一體化的方向,優化發展基礎化工原料,積極發展精細化工,淘汰高污染化工企業。據了解國家將在資源豐富和市場需求旺盛的地區建設若干個千萬噸級煉油企業和百萬噸級乙烯的煉化一體化基地,形成環渤海灣、環杭州灣、珠江三角洲等具有國際競爭力的煉化企業群。首批將建設四個國家級石油儲備基地:寧波鎮海、浙江舟山、山東青島和遼寧大連,四個石油儲備基地的總容量將達到1600萬立方米。3年內,還將逐步形成20個左右的千萬噸級原油加工基地。


  在2008中國將會先期開始建設三大煉油工程,即:中國石油廣西大煉油,總投資超百億元,年加工原油1000萬噸;中國石化青島大煉油,總投資約125億元,年煉油能力1000萬噸;中國海油惠州大煉油;基建投資約人民幣193億元,年加工能力為1200萬噸。國家還將采取園區化模式發展乙烯工業。近期即將上馬七大乙烯工程,2010年乙烯產能預計達到583萬噸。這些近期開建或者規劃的大型石油石化項目會大量使用相關的氣體檢測儀器儀表,尤其是高性能的、更具優勢的紅外光學類氣體檢測儀器。


  國內石油石化產品需求保持穩步增長的同時,對石油石化產品的質量、品種等也將提出更多和更高的要求。組成原油的主要元素是碳、氫、硫、氮、氧,并且含硫、氧、氮的化合物對石油產品有害,在石油加工中需盡量除去。這就使生產加工過程中一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等毒性氣體和苯、醛、酮等有機蒸汽大量產生,對生產安全、環境保護造成威脅。目前普遍采用氣體檢測分析的方法予以控制,在石油生產中對可燃氣體的泄漏檢測、對氫、氧等環境氣體的監控也需要使用氣體檢測儀表。


  據估計平均每萬噸成品油生產需用氣體檢測儀器儀表約40臺(套),使用壽命2年,以目前成品油2.2億噸的年產量計算,氣體檢測儀器儀表平均年需求量約在44萬臺(套)左右,其中可燃氣體檢測儀器約22萬臺(套)、高端紅外氣體探測器的比例高達30%;毒性氣體檢測儀器約11萬臺(套),其它有機蒸汽及氣體分析設備約11萬臺(套)也主要以先進的紅外技術為主。


  而各類油氣站,對可燃氣體、一氧化碳、二氧化硫、硫化氫等毒性氣體和苯、醛、酮等有機蒸汽檢測的氣體檢測器需求量也很大,主要用于安全防護,防止中毒與爆炸事故,平均每個油氣站需用氣體檢測儀器儀表約7.2臺(套),使用壽命2年。2007年國內加油站、儲油庫總數量已超過10萬座,則此方面對可燃氣體檢測儀器儀表平均年需求量約在36萬臺(套)左右,其中主要以催化燃燒氣體探測器為主,約占80%,其它為先進的紅外氣體探測器。


  三、化工


  隨著石油資源的日益緊張,煤化工作為我國中長期能源發展戰略的重點,必將在今后的長期發展中占據重要的地位。我國規劃投資逾1萬億元大力發展煤化工產業,計劃在全國打造七大煤化工產業區,分別是黃河中下游、蒙東、黑東、蘇魯豫皖、中原、云貴和新疆。與此同時化工企業向煤化工轉型已成趨勢,相繼有雙環科技、瀘天化、云天化、柳化股份、湖北宜化紛紛涉足煤炭企業,向煤化工轉移做準備。


  在工業路線中無論是煉焦工業、煤氣化-合成氨、煤基甲醇、煤制合成油、煤化工聯產都對氣體報警產品有廣泛的需求,尤其是對二氧化硫、硫化氫、一氧化碳、氯氣、氨氣等氣體傳感器需求量非常大,初步計算,平均每萬噸焦炭生產需用氣體傳感器約22臺(套),其中可燃氣體10臺(套)、毒性氣體12臺(套),使用壽命約2年;以目前焦炭2.6億噸的年產量計算,需用可燃氣體檢測儀器13萬臺(套),其中可靠性要求較高的紅外氣體探測器約占30%,使用電化學傳感器的毒性氣體檢測儀器超過15.6萬臺(套),合計年需求量約在28.6萬臺(套)左右。


  精細化工、生物化工、專用化工、農用化工等大型化學制造工業園區對氣體檢測器也有廣泛需求。在最新頒布的《危險化學品建設項目安全設施目錄》明確規定須安裝“壓力、溫度、液位、流量、組份等報警設施,可燃氣體、有毒有害氣體、氧氣等檢測和報警設施。”目前我國已在建的化工園區達60多家。依托長江水系的長江經濟帶和長江三角洲地區,形成了四川西部化工城、蘇州工業園、上海化學工業區等化工園;依托珠江水系的珠江經濟帶和泛珠江三角洲地區,形成了茂名、惠州、珠海等化學工業園區。僅上述化學工業園區內,進駐的化工企業總計就超過7300家,生產領域覆蓋了基礎化學原料及合成材料、化學原料及化學制品制造、農藥、專用化學品和橡膠制品等門類,對氣體檢測產品的需求是全方位的,幾乎涵蓋了所有氣體種類,其中以有機蒸汽、可燃其它、含硫含氮毒氣檢測產品最多。隨著國家安檢總局對化工、危化品加工安全要求的不斷嚴格,化工、危化品加工領域氣體檢測儀器儀表的用量也逐年增加,現在年市場容量約30萬臺(套),其中可燃氣體約22.7萬臺(套),其中高性能紅外氣體探測器約占20%,有機蒸汽和毒性氣體約7.3萬臺(套)。


  四、冶金行業


  冶金行業對氣體檢測使用最多最廣泛的主要集中在鋼鐵和鋁生產方面。我國是全球第一大鋼鐵生產國。2006-2010年期間,我國鋼鐵產能將增長2.4億噸,基本與“十五”期間增長的2.6億噸產能相當,企業產能規模增長迅速。2007年國內百萬噸級產能規模的企業122家,千萬噸級的企業有十三家,分別是鞍本集團、寶鋼、新唐鋼、武鋼、馬鋼、沙鋼、首鋼、濟鋼、萊鋼、華菱集團、包鋼、太鋼、安陽鋼鐵,其中鞍本集團產能2800萬噸,寶鋼集團達到2750萬噸(不包括八一500萬噸),新唐鋼2600萬噸,武鋼1800萬噸(不包括柳鋼600萬噸)。


  按目前國內企業在建項目和兼并重組趨勢,到2010年,2000萬噸以上規模企業將達到6家,其中鞍本集團和寶鋼集團產能都將超過4000萬噸,新唐鋼集團規模將超過3000萬噸,而首鋼集團、山東鋼鐵集團、武鋼集團規模也將在2500萬噸以上。同時,未來還將有新的千萬噸級企業出現。總之,2010年前我國鋼鐵工業仍處在規模擴張時期,而到2010年以后,我國鋼鐵工業發展方向將由數量級擴張向質量級提升方向發展。鋼鐵企業的快速發展和擴張,特別是新建鋼鐵生產項目對氣體檢測產品存在巨大的需求。


  除了鋼鐵以外,鋁業行業的不斷發展導致相關企業對氣體傳感器的需求也不斷增加。目前,我國已經形成了山東淄博、河南鄭州、山西河津、河南中州、貴州貴陽、廣西平果六大氧化鋁基地,最近又批準了廣西華銀和晉北兩個氧化鋁基地,加上擬批準的兩個氧化鋁項目,全國最終將形成十大氧化鋁基地。


  在鋼鐵、煉鋁行業廣泛應用的是一氧化碳、二氧化硫、硫化氫、氮氧化物等氣體傳感器,主要是監測燃料燃燒狀況,提高燃料利用率,節能降耗;監測廢氣狀況,降低污染;同時也檢測工業場所氣體泄漏,保障生產安全、預防職業病。百萬噸級產能規模的企業,平均每年需用氣體檢測儀器儀表約1100臺(套),千萬噸級鋼鐵企業年需求量約為4000臺。若以百萬噸規模鋼鐵企業116家,千萬噸級企業10家計算,冶金行業中僅鋼鐵企業毒性氣體檢測儀器年需求量就在16萬臺(套)以上。加上鋁冶煉等冶金行業,年需求量更大。


  五、煤炭行業


  支撐我國經濟快速發展的能源產業重點之一的煤炭產業,對各種瓦斯傳感器裝備數量更為龐大。我國是世界最大煤礦安全儀器裝備國,也是重要的煤礦安全儀器生產國之一。目前我國重點煤礦各種瓦斯傳感器裝備數量以百萬計,但是安全問題仍然嚴峻,傷亡人數和財產損失空前巨大。因此國家對煤礦安全要求也愈加重視。根據國家發改委公布的《煤炭工業“十一五”發展規劃》,2006年全國煤炭產量初步統計為23.25億噸,在煤礦行業中,年產百萬噸的礦井的安全監控系統每年需損耗瓦斯傳感器200個左右,由此計算每年氣體傳感器的總需求量為46.5萬個,其中80%測瓦斯,20%測毒性氣體。煤礦目前使用的瓦斯傳感器主要是催化燃燒傳感器,該類傳感器存在著氧氣依賴性、漂移、不耐受高濃度沖擊等不足,我國部分煤礦企業已經在少量試用國外進口紅外瓦斯報警器,受到諸多好評。紅外瓦斯報警器將成為我國煤礦未來瓦斯探測的首選。若其中30%使用紅外氣體傳感器,則年平均紅外氣體傳感器的需求量將達11萬臺。這不僅提高了煤礦瓦斯檢測水平,而且對氣體檢測行業的升級也是一個極大的拉動。


  六、環境保護


  隨著國家環保控制力度的不斷加大,環保領域氣體檢測儀器儀表的用量也逐年增加,在鍋爐煙氣檢測、大氣質量檢測等方面應用越來越多,環保領域氣體傳感器的用量逐年增加。環保領域主要使用的是毒性氣體傳感器,主要用于檢測煙氣、尾氣、廢氣等環境污染氣體。應用最多的是定電位電解式電化學氣體傳感器,對CO、H2S、NH3、SO2、NOX、Cl2及其它化合物蒸汽,如HCl、HCN等有毒氣體的檢測。其具體應用包括鍋爐煙氣檢測、大氣質量檢測等方面應用,隨著環境保護要求的提高,其需求量將迅速增加。


  在鍋爐煙氣檢測方面,我國運行中的鍋爐約有15000臺,每臺鍋爐至少有兩個煙道,煙氣分析傳感器至少需配備兩臺,僅此一項需求就在3萬臺以上。


  環境氣體監測涉及的方面更為廣泛,從環境大氣監測到工業氣體排放檢查,都要使用氣體傳感器與分析檢測儀器儀表。根據《環境空氣質量檢測規范》的規定,國家環境空氣質量評價點的設置數量應按每25-30km2建成區面積設1個監測站,并且不少于8個點。由此計算環保檢測領域每年的氣體檢測器需求大于10萬臺。


  七、航空航天、現代軍事、防化反恐等需求量


  我國航天事業發展迅猛,現代化強大海軍的建設,潛艇與水面艦只,甚至航母都在發展計劃之列;所有這些領域,都涉及串艙等密閉、半密閉空間毒性、爆炸性氣體檢測技術。國際局勢的動蕩,恐怖活動和生化戰爭時有可能發生,對于各種殺傷性毒氣的監測在警用安全防護、防化反恐方面的需求也日益迫切。這些高精尖技術領域的氣體傳檢測方面應用需要大量的氣體檢測儀器儀表,估計每年總需求量超過3萬臺(套),主要為毒性氣體檢測需求。


  八、室內空氣質量控制


  隨著安全健康意識的增強,人們越來越迫切地對地下商城、地下車庫、商務大廈、軌道交通等空間內的空氣質量或中央空調自動換氣進行控制。該領域主要是對二氧化碳氣體濃度進行檢測。由于二氧化碳氣體化學性質極為穩定,一般的化學檢測方法無法對它進行測量,但紅外氣體傳感器卻能很方便的對二氧化碳進行檢測。


  在農業大棚或孵化室中,動植物生長過程與二氧化碳氣體濃度密切相關。二氧化碳氣體濃度的多少直接影響著該農產品的產值,并且不同植物、動物生長過程中對二氧化碳濃度需求各不同,所以在種植、養殖過程中對二氧化碳定期的檢測是必要的。該領域二氧化碳氣體的檢測,紅外方法是最好的選擇。


  來自國家蔬菜工程技術研究中心的數據表明,我國設施園藝總面積已占世界的80%,其中設施蔬菜面積近3000萬畝。大棚總數量近2000萬個,其中我國大型連棟溫室制造已形成產業,數量達150萬個。大型連棟溫室對氣體檢測的要求主要集中在檢測二氧化碳氣體,通常每個大棚至少需設置2個探測器,主要為紅外二氧化碳氣體探測器。


  據使用壽命5年計算,上述領域先進的紅外氣體檢測器年平均需求量將達到60萬臺。


  九、其它用戶需求


  在制藥、食品、農村沼氣測量、市政管網、污水處理、城市管網、通訊電力、半導體制造等領域,氣體檢測儀器也有廣泛的市場空間。


  制冷、食品行業需要檢測氨氣的濃度,市政方面用于自來水處理和下水道污水處理的氯氣、硫化氫氣體需要檢測,醫療衛生需要檢測氧氣。加上其它行業特殊氣體檢測(如半導體、電力等),綜合來看,相關領域氧氣、毒性氣體檢測儀器儀表具有較大的市場規模,年需求量約在10萬臺(套)以上。


  地下城市管網是每個城市建設的重大項目之一,也是人們和諧生活的基礎設施保障。在我國,地下管道、通訊電力管網常因沼氣、燃氣含量過高,引發爆炸事件,導致人員傷害、設施損毀。要實現安定和諧的城市生活,城市地下管網安全問題必須徹底解決。目前,我國只有少數城市由國外進口紅外氣體檢測儀對城市地下管網進行檢測。通常一個地級城市的市政管網(燃氣、電信、電力)僅維護豎井會達到數百個,中心城市更是達到數千之多,均迫切需要成本適中、工作可靠的危險氣體監測裝置。可見地下水管道、市政管線維護領域是推廣紅外氣體探測器的重要市場,前景廣闊,需求總量可望達到40萬臺套,隨著安全環保意識的加強,未來5年內有望安裝普及超過50%。


  隨著國家經濟發展和能源短缺,迫使我國不得不從新能源和可再生能源上解決我國能源緊張的矛盾。2007年5月農業部頒布了《農業生物質能產業發展規劃》,明確指出了沼氣、生物液體燃料、秸稈能源是“十一五”期間的生物質能的重點發展對象。計劃到2015年,農村戶用沼氣總數達到6000萬戶左右,年生產沼氣233億立方米左右,并逐步推進沼氣產業化發展。到2015年,建成規模化養殖場、養殖小區沼氣工程8000處,年產沼氣6.7億立方米。”而在《全國農村沼氣服務體系建設方案》中明確要求各級政府重點支持配備各種服務設備,包括沼氣檢測設備(甲烷檢測儀)。按照“以項目村為依托建立鄉村沼氣服務網點,每個網點具備為300-500個沼氣農戶服務的能力”的要求計算,2009年至2015年,農村6000萬沼氣用戶需建成服務網點12-20萬個,配用沼氣檢測儀器數量也達12萬臺以上,主要以紅外氣體檢測儀器為主。平均每年配備2萬臺左右。按使用壽命5年計算,2015年后每年需要更新的數量在2萬臺以上。


  十、裝備制造業


  國家“十一五”規劃中還明確提出要振興我國裝備制造業,積極發展大型石油化工、煤化工設備、百萬噸級大型乙烯、大型PTA裝置


  大力發展汽車、火車、船舶、飛機等運輸設備和海洋石油工程裝備、大型礦石和原油運輸船、集裝箱船、液化天然氣船、高附加值船舶及配套設備。這些大型裝備在制造和使用過程中大都需要對可能產生的易燃易爆、有毒有害氣體進行監控檢測。通常這些大型成套設備對紅外氣體檢測儀器具有更迫切的需求,相關市場容量可達10萬臺套。


  十一、道路交通安全檢測領域


  酒精檢測儀主要用于人們呼吸氣體中的酒精含量檢測。近年來,隨著我國經濟的高速發展,人民生活水平的迅速提高,機動車特別是汽車的銷售量、保有量快速增長。


  據公安部交通管理局網站最新消息,截止2008年底,全國機動車保有量為169887744輛,其中汽車保有量64672053輛;機動車駕駛人180660736人,其中汽車駕駛人122092132人。機動車保有量的迅猛增加使酒后駕駛造成的交通事故頻頻發生,且死亡人數以驚人的速度增長。


  判斷一個人是否酒后駕駛,最簡單可行的方法是現場檢測駕駛人員的呼氣中的酒精含量。該方法也是發達國家警察系統主要采用的檢測方式。根據2008年12月20日,公安部發布了修訂后的《道路交通安全違法行為處理程序規定》中明確提到,調整抽血檢驗程序,提高執法效率。規定對經呼吸測試達到或者超過醉酒臨界值,當事人對測試結果有異議的才進行抽血檢驗,從而減少了執法環節,提高了執法效率,也為呼出氣體酒精含量的檢測有效性提供了法律依據。當前,采用電化學傳感器的呼出氣體酒精含量檢測器是能夠滿足法規要求而又經濟的唯一解決方案。


  國外,交通警察配備酒精探測儀較為普遍;目前,中國交警的執法力度不斷增加,各交警隊正在普及推廣呼出氣體酒精檢測儀,使用量增長迅速。


  2007年底全國交警總人數超過20萬人,目前警用酒精檢測儀裝備配備率不足10%。


  如未來3年內配備率達到40%,未來3年警用酒精檢測儀需求量6萬臺以上。


  如未來3年內配備率達60%,未來3年警用酒精檢測儀需求量10萬臺以上。


  近3年平均每年的警用酒精檢測儀需求量為2-3.3萬臺,警用酒精檢測儀的使用壽命約3年,以后即使配備率不增加,每年國內更換量也在3萬臺左右。


  十二、民用燃氣泄漏及一氧化碳檢測


  隨著我國大氣田的不斷發現和西氣東輸工程的投入使用,燃氣使用普及率大幅度提高。家庭燃氣安全事故時有發生,燃氣的安全使用卻來越被重視,安裝可燃氣體報警器已成為多個城市的強制性要求。全國約9000萬天然氣及液化石油氣用戶,如果十分之一使用可燃氣體報警器,總量即達900萬臺,按每臺100元計算,則有9億元的市場容量,主要使用經濟實惠的半導體可燃氣體報警器。


  家庭、商業場所使用非電能烹飪、取暖,均可能不完全燃燒產生一氧化碳氣體。一氧化碳是無色無味的氣體,不易覺察,極易產生危險。全球范圍歷年因一氧化碳中毒事件造成大量人員傷亡。因此各國政府對民用一氧化碳檢測極為重。如:在2006年我國衛生部,中宣部、教育部、公安部、民政部、建設部、信息產業部、國家環境保護總局、中國氣象局、國務院新聞辦公室就聯合制定了《非職業性一氧化碳中毒事件應急預案》;同年12月建設部聯合十部委向各地下發了《關于加強非職業性一氧化碳中毒防范工作的通知》,要求,各地區、各有關部門要認真做好非職業性一氧化碳中毒防范工作。2007年教育部也根據自身教育系統內的特點下發了《教育部關于做好2007年秋冬季中小學幼兒園安全工作的預警通知》,要求有條件的學校要在學生宿舍安裝一氧化碳報警裝置。


  另一個需要安裝氣體報警器的是使用燃氣熱水器特別是直排式燃氣熱水器的場所。由于燃氣熱水器使用不當或質量缺陷導致發生不完全燃燒,造成一氧化碳中毒現象時有發生。國家統計局中國行業企業信息發布中心發布的《2006年消費品市場重點調查報告》顯示,截止2006年底,燃氣熱水器社會擁有量已在3,000萬臺以上。為了安全,國家技術監督局已發布強制性標準,要求燃氣熱水器必須有防止不安全燃燒的保護裝置,要求上述熱水器5年內安裝完一氧化碳報警(控制)器,僅此每年就需要600萬臺。


  從另一個角度看,我國家庭或公共場合使用燃氣能源烹飪、取暖、洗浴非常普及并快速發展,全國超過13億人口,按3億個家庭計算,如果每年有百分之一的家庭安裝使用,將達300萬的市場容量,加上公共場合的使用每年也有不小于350萬的市場容量。


  歐美等發達國家,由于冬季取暖大量使用壁掛爐,各國對一氧化碳檢測也都極為重視。目前美國、英國和加拿大一些國家立法規定新建房屋和現有住宅必須安裝一氧化碳報警器。目前,國外一氧化碳報警器已進入超市大量銷售,年用量超百萬臺。


  綜合以上分析,到2012年各行業市場主要氣體探測種類及應用原理、市場總量統計見下表:(數量:萬)


  圖表國內氣體檢測儀器儀表應用分布圖

 

毒性氣體

可燃氣體

 

 

電化學原理

紅外光學原理

催化燃燒原理

半導體原理

行業合計

燃氣行業

 

1

19

 

20

石油石化

11

17.6

15.4

 

44

油氣站

 

7.2

28.8

 

36

煤化工

15.6

3.9

9.1

 

28.6

化工

7.3

4.5

18.2

 

30

冶金

16

 

 

 

16

煤炭

9.3

11

26.2

 

46.5

環保

13

 

 

 

13

航天

3

 

 

 

3

室內空氣質量

60

 

 

60

制冷、食品

10

 

 

 

10

城市管網

 

4

 

 

4

沼氣

 

2

 

 

2

裝備制造

 

10

 

 

10

道路交通

3

 

 

 

3

民用燃氣安全

350

 

 

900

1250

品種合計

438.2

121.2

116.7

900

總計

1576.1


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