您的位置:首頁 > 君略智庫 > 免費報告 > 中國天然氣管道輸送和液化儲運市場發展潛力及投資機遇咨詢報告(節選)

中國天然氣管道輸送和液化儲運市場發展潛力及投資機遇咨詢報告(節選)

君略研究報告網  2012-04-19  瀏覽:


  天然氣是世界范圍內需求增長最快的能源之一。而天然氣生產與消費的地區不均衡引致了天然氣運輸行業的繁榮。


  目前我國已初步形成以“西氣東輸、海氣登陸、海外進口”的跨區域天然氣運輸框架。我國西氣東輸工程年輸氣量120億立方米;中國南海、渤海、東海的海上天然氣規模將達到100億立方米/年;廣東、福建、浙江、上海的液化天然氣項目已經啟動,其他沿海省市也正在布點,并與海氣登陸貫通,2020年將形成沿海天然氣供應網。而進口方面,專家預計2010年中國天然氣需求量將達1100億立方米,屆時國內只能提供900億立方米,進口規模將達200億立方米。由此引致的運輸需求產生了巨大的投資機會。2008年,中石油投資800億元建設中國最長的天然氣管道。


  第七章中國天然氣管道運輸和液化儲運市場競爭格局分析


  7.1中國天然氣管道運輸和液化儲運競爭現狀分析


  7.1.1天然氣管道運輸和液化儲運技術競爭態勢


  7.1.1.1液化天然氣的運輸工具


  第一艘運輸液化天然氣的輪船——甲烷先鋒號,由英國燃氣委員會與美國康斯托克液體甲烷公司合作,由紐約亨利公司負責設計,將一艘吃水量為5000t的遠洋貨輪改裝成可以運輸2200t液化天然氣的油輪。甲烷先鋒號于1958年10月下水,在墨西哥灣試航。1959年1月從美國路易斯安納州裝船駛向英國,裝載著2200t液化天然氣在大西洋航行了8000km,于1959年2月安全抵達倫敦附近的坎維伊島終點接收站。由于液化天然氣的溫度低,碳鋼在低溫下會發生冷脆而破裂,所以儲艙材質不能用碳鋼,必須用鋁合金或含鎳9%的鋼板作儲艙。


  隨著廣東、福建等一批沿海液化天然氣項目的興建,在2004年8月廣東液化天然氣運輸項目中,我國開始建造第一艘液化天然氣船,由滬東中華造船公司承建,于2007年l0月建成并交付使用。該船總造價1.6×10美元,艙容l4.72×10H1,船長292H1,船寬43.35H1,船深26.35H1,最高航速36km/h。


  7.1.1.2液化天然氣儲罐


  液化天然氣的儲罐可分4類:地上罐、半地下罐、地下罐和地下洞穴儲罐。


  ①地上罐常見的有雙層金屬儲罐,其外層用碳鋼外殼,內層用含鎳9%的鋼板,內外層之間有環型空間,充填珍珠巖絕熱層并內充N。罐底基礎有能承受載荷的絕熱層,為防止凍壞基礎,在基礎下面設加熱裝置來保持一定的溫度。


  雙層金屬儲罐內層鋼板材質的選擇非常重要。1944年l0月,在美國俄亥俄州的克利夫蘭液化天然氣工廠,4號液化天然氣儲罐(雙層金屬儲罐)發生爆炸。4號儲罐中的3785H1的液化天然氣全都溢流到周圍地區,部分流入城市雨水管和污水管,再流入居民區,氣化成氣態的天然氣與火源接觸引起火災。4號儲罐爆炸導致另一座儲罐倒塌,造成了一場大火災,有130人死亡。事故調查發現,4號儲罐內罐采用了含鎳3.5%的鋼板,不適宜用于低溫


  下儲存液化天然氣。沒有采用原設計規定的材質是導致事故發生的主要原因之一。


  ②半地下罐介于地上罐與地下罐之間,不需在罐周圍建護堤,兼有地上罐與地下罐的優勢。有的地下罐用含鎳9%的鋼板做內罐,混凝土做外罐。


  ③地下罐使用先進的內部深挖技術和泥土提升系統,用高強度混凝土填筑,采用預制好的鋼頂,內壁可襯不銹鋼鋼板。


  ④地下洞穴儲罐是將液化天然氣大規模地儲藏于巖石之中的地下洞穴,洞穴可以是一條通道,也可以是圓柱體結構,有無內襯均可。


  7.1.2天然氣管道運輸和液化儲運市場前景好競爭激烈


  通過近年的加快建設,中國已初步形成了覆蓋大部分地區的油氣管網供輸體系。目前已基本形成了功能相對比較完善的原油儲運體系,以甬滬寧、儀長、中哈原油管道等為代表的全國輸油管道達到1.2萬千米,陸上原油輸轉基本實現管道化。以西氣東輸為代表的全國天然氣管道總長度達2.8萬千米,初步形成了全國性的天然氣管網雛形。


  以西南、珠三角、蘭成渝成品油管線等為代表的成品油輸送干線網已經建成,成品油管道總長度約8700千米,初步形成了以煉廠為中心輻射主要消費地區的成品油銷售網絡。此外,在全國,特別是在沿海地區已形成了不同等級的原油碼頭群,原油、成品油儲罐總庫容和輸油管線的輸油能力已達到相當規模。原油戰略儲備庫一期工程即將全面建成,鎮海庫已正式儲油投用。


  圖表中國輸成品油管道運輸基本情況

 

年份

輸油()管道里程

輸油()能力

輸油()

輸油()周轉量

公里

萬噸

萬噸

萬噸公里

1996

1391.89

4998.46

1378.08

34868.79

1997

1740.43

5512.26

1568.2

57122.6

1998

1319.81

6082.35

1558.24

69092

1999

1295.91

6329.74

1749.82

98226.76

2000

1196.63

4413.14

1463.1

97453.86

2001

1481.2

5292.03

1468.63

69857.78

2002

2853

5729

1547.1

121041

2003

3294

7678

2521.9

387048.5

2004

3409

9065.7

2918.5

486643

2005

5443

12317.8

3580.7

600726.7

2006

6912.6

15766.8

4332.6

744901.1

2007

9401.1

20654.5

5285.8

931126.4

2008

12691.6

26231.2

6343.0

1135974.2


  
  2007年,中國已建油氣管道的總長度約6萬千米,其中原油管道1.7萬千米,成品油管道1.2萬千米,天然氣管道3.1萬千米。中國已逐漸形成了跨區域的油氣管網供應格局。隨著中國石油企業“走出去”戰略的實施,中國石油企業在海外的合作區塊和油氣產量不斷增加,海外份額油田或合作區塊的外輸原油管道也得到了發展。


  我國原油、成品油管道主要分布在東北、西北和華東地區。天然氣管道已初步形成華北、西南、西北三大區域性管網,主要是:


  (1)華北地區,已建成中原-滄州、大港-滄州、大港-天津、滄州-淄博等輸氣管線和一些地下儲氣庫,初步形成了能夠統一調度的局部天然氣管網。


  (2)西南地區,已建成以南、北干線為主,與川渝兩地五大氣源連通的環狀輸氣管網,并以南北干線和各氣源為依托,直供云南省云天化、貴州省赤天化等。


  (3)西北地區,先后建成了陜西-北京、靖邊-西安、靖邊-銀川、鄯善-烏魯木齊、澀北-西寧-蘭州輸氣管線及新疆和田電站供氣管道等。西氣東輸管道、長慶-呼和浩特輸氣管道等。


  隨著亞洲新興國家的經濟持續增長,能源供給的穩定安全日益為人們所關注,管道運輸成為作為一種高效低價的手段的正在被更多的能源輸出國和能源消費國選擇。


  作為區域內的能源消費大國,中國于近年相繼啟動了“西氣東輸二線工程”,“中俄原油管道工程”,“中緬石油管道工程”,拉開了油氣管道建設新一輪高潮的序幕,到2020年中國油氣管道規模將擴大到15萬公里。


  中國大型油氣管線建設項目的推出為低迷的亞洲能源市場注入了蓬勃的生機。同時,隨著規模急速擴張,管道的維護、運營及科學管理手段的應用也對人們提出了新的挑戰。


  圖表已建、在建成品油管道

 


  根據以上數據估計,華經縱橫認為,2008-2010年國內平均每年新增管道運輸原油量約5833萬噸,2011-2015年平均每年新增管道運輸原油量約7778萬噸。至2015年國內原油管道運輸能力將達到9.14億噸。


  圖表我國原油管道運輸原油能力

 


  華經縱橫認為,2009年以后,隨著經濟的重新起飛,我國對原油的消費將逐年增加,在這種預期下,我國擬建原油輸送能力也能滿足我國的原油需求,輸送管道的平均使用率保持在87%左右。


  圖表我國原油管道運輸原油能力與輸送能力對比

 


  7.2中國天然氣管道運輸和液化儲運區域市場分析


  7.2.1天然氣產業鏈及競爭


  天然氣產業鏈的基本結構,上游為天然氣勘探與開采、中游是骨干管網建設運輸(還包括LNG接收站、主干網的建設運輸)、下游是城市管網建設運輸及銷售。上游和中游因國家的準入政策及高資金技術壁壘,只有中石化、中石油、中海油三家經營,所以呈壟斷的競爭格局(不包括LNG船舶運輸);對下游國家是允許多投資方介入的,并鼓勵民營、外資投資,所以競爭相對充分些。


  7.2.2天然氣管道運輸三大巨頭壟斷


  中國將陸地天然氣開發權交給中國石油天然氣集團公司和中國石油化工集團公司,將中國領海天然氣的開發權交給中國海洋石油總公司,這導致天然氣的上游勘探生產形成了絕對的行政壁壘。同時,由于天然氣田的開發對資金的要求非常高,形成了資金壁壘。


  天然氣運輸分為管道運輸和液態天然氣運輸,大陸地區一般采用管道運輸,海上運輸則利用專用船舶運輸液態天然氣。無論是陸上還是海上運輸,投資都非常巨大,例如,高壓天然氣管網造價在100-200萬元/公里,700-800公里的長輸管網總投資需14-16億元,因此具有很強的資金壁壘。陸上骨干網及LNG接收站等的建設和運輸仍是由中石油、中石化、中海油三家壟斷的。海上LNG船舶運輸的參與者也是具有雄厚資金實力的企業,如中國遠洋、招商局集團等。


  7.2.3中石油是最大的壟斷者


  在天然氣管道運輸行業,中石油無疑是最大的壟斷者。


  中石油天然氣探明儲量2006年1.514億立方米,占全國天然氣探明儲量2.264萬億立方米的67%,在三大集團中的比例占到85.5%。2006年天然氣產量在三大集團中占比78.5%,全國占比76.8%。中石油在天然氣管道運輸領域同樣居于全國主導地位,擁有并經營的天然氣主管道長度為20,590公里,占全國的77.8%,目前的天然氣骨干管網基本全都是由中石油負責建設運營的,包括西氣東輸、陜京線、忠武線、澀寧蘭線以及西氣東輸的聯絡線冀寧線和淮武線,未來的西氣東輸二線也將由中石油承攬。


  雖然在天然氣上游和中游中石油是最大的壟斷者,但天然氣業務在其收入中僅占很小比重,主要利潤來源還是在石油方面。中石油來自天然氣與管道板塊的主營業務收入占公司主營業務收入的3.6%左右;毛利占公司毛利的3.3%左右。但中石油的天然氣業務收入與利潤近兩年的增長很快,在總收入和利潤中的比例也有增大。


  從中石油的財務數據來看,其天然氣業務的毛利率為近30%,這一毛利率水平在各行業中是很高的。


  中海油的戰略定位在細分行業,主要是在海上石油方面,包括LNG接收站的建設及主干網的建設,按照中海油的中期規劃,到2010年,LNG將占中海油總能源供給的1/4。中石化的上游開采業務在2007年5月發生了突破進展,即發現了探明儲量為3560億立方米的普光氣田,是其現有探明儲量的4倍,并承擔了從普光至上海的“川氣東送”天然氣管道建設及運營,從而大大增強了其天然氣上游與中游的地位。


  7.2.4天然氣城市管網的建設競爭分析


  天然氣城市管網的建設和運營壁壘相對骨干網要低很多。管道建設技術上幾乎沒有什么壁壘可言,資金方面,管道長度從幾十公里到幾百公里不等,總投資從幾千萬到幾個億不等,而且是分階段進行,所以對投資方的資金要求是很寬泛的。具體到城市燃氣運營就更是簡單且低成本了。


  天然氣城市管網的建設運營權最早是掌握在各地方政府手中,隨著天然氣骨干網建設的完善、“國退民進”政策的推行、天然氣行業利潤吸引力的增強,許多民營投資主體進入天然氣行業,目前全國已經有60多家民營城市天然氣運營企業。2002年開始國家又對外資放開,增加了這一領域的強勢的投資主體。特別值得一提的是,政府在天然氣下游市場不僅放開投資主體,而且還未成文地限制了上中游三大巨頭對下游市場的進入,從而避免了一體化壟斷經營模式的形成,在天然氣終端形成了充分的競爭。


  西氣東輸等骨干管道的建成解決了天然氣行業發展的瓶頸問題,天然氣終端運營商的“跑馬圈地”也集中在這幾年,逐漸地形成了一些規模較大的龍頭企業,龍頭公司的形成無形地提高了行業的進入壁壘,目前在很多城市燃氣項目招投標時,當地政府都會提出參與者的標準條件,例如“有跨區域運營經驗”、“資產規模達到一定數額”、“資金實力雄厚”等等。


  7.3中國天然氣管道運輸和液化儲運企業提升競爭力策略分析


  7.3.1成本控制策略


  在成本控制方面應該注意以下策略的運用:


  圖表成本控制策略

 


  7.3.2產品選擇策略


  在產品選擇方面應該注意以下策略的運用:


  圖表產品選擇策略

 


  7.3.3銷售競爭策略


  在銷售競爭方面應該注意以下策略的運用:


  圖表銷售競爭策略

 


  7.3.4海外融資策略


  在海外拓展方面應該注意以下策略的運用:


  圖表海外拓展策略

 


  7.3.5企業競爭策略


  在企業競爭方面應該注意以下策略的運用:


  圖表企業競爭策略

 


  7.3.6并購重組策略


  在并購重組方面應該注意以下策略的運用:


  圖表并購重組策略

 


  7.4中國天然氣管道運輸和液化儲運競爭格局預測分析


  7.4.1中石油2009—2015年建設規劃與投資規模


  “十一五”期間,中國將加快油氣干線管網和配套設施的規劃建設,逐步完善全國油氣管線網絡,建成西油東送、北油南運成品油管道,同時適時建設第二條西氣東輸管道及陸路進口油氣管道。


  并且,根據2008年三月中國石油天然氣股份有限公司規劃計劃部資料顯示:未來3-5年,中石油將建成覆蓋全國的油氣產品輸送管網和儲存系統。資料顯示:天然氣管道方面主要是建設西氣東輸二線和東北輸氣管道;原油管道方面,根據俄油、哈油進口情況和油田生產情況,適時建設中俄原油管道,蘭州-成都、獨-烏-鄯原油管道;成品油管道方面,建設蘭州-鄭州-長沙和撫順-石家莊-鄭州成品油管道。


  可見,未來10年是中國管道工業的黃金期,除得益于中國經濟的持續快速發展和能源結構的改變,建設的中俄輸氣管線、內蒙古蘇格里氣田開發后將興建的蘇格里氣田外輸管線、吐庫曼和西西伯利亞至中國的輸氣管線等,不僅為中國,也為世界管道業提供了發展機遇。


  2009年開工的大型油氣管道工程包括西氣東輸二期東線(5890km)、陜京三線(900km)、中俄原油輸送管道(960km)及中緬油氣輸送管道(1000km),整體來看,2009年中石油承建的大型油氣管道工程規模遠超2008年,考慮到上述大型工程均在2010-2011年完工,我們預計2009-2010年油氣管道建設將進入高峰期。


  7.4.2中海油2009—2015年建設規劃與投資規模


  2009—2015年中海油擬在福建省東北部港口三都澳的溪南半島規劃建設大型石化工業基地、商業石油儲備基地、成品油儲備基地、造船基地和海洋石油工業配套裝備制造業基地,并因地制宜地加快延伸煉化一體化產業鏈。


  并且計劃2009年在三明、南平、寧德、龍巖等開展長輸管道二期工程,隨著此工程的完成,中海油將完成其對長三角區域的全面覆蓋。


  7.4.3中石化2009—2015年建設規劃與投資規模


  過近年的快速發展,中國石化原油管道總長度已達6400公里,每年管輸原油達到6500萬噸,超過其原油加工能力的1/3,管道運輸已成為原油運輸的主渠道。華經縱橫認為,預計隨著中石化在金融危機期間對上游油氣資源的并購力度加大及成品油的需求擴大,中石化將加大原油及城市燃氣管道建設。


  圖表2009—2015年中石化管道建設規劃

 


更多


北京君略產業研究院的可行性研究報告服務:

    我們擅長編寫下列類型可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告具體包括:
    用于報送發改委立項、核準或備案的可行性研究報告、項目建議書、項目申請報告
    用于融資、銀行貸款的可行性研究報告、項目建議書
    用于對外招商合作的可行性研究報告
    用于申請土地的可行性研究報告
    用于申請國家專項資金的可行性研究報告
    用于申請政府補貼的可研報告
    用于上市募投的可行性研究報告
    用于園區評價定級的立項報告及可研
    用于企業工程建設指導的可研報告

北京君略產業研究院在項目可行性研究報告方面所獨有的優勢:

  1. 我們具有眾多的可行性報告成功案例

  2. 我們具有經驗豐富的專家團隊


  投資項目可行性研究服務是由北京北京君略產業研究院咨詢有限公司打造。專家團隊均來自政府部門、科研高校、行業協會等權威機構,他們所具有的廣泛社會資源及豐富的實際項目運作經驗是保證圓滿解決客戶需求的最大保證。院投資項目研究室現有70余名專職及兼職咨詢專家,其中博士后3人,博士11人,高級工程師、注冊會計師10人,80%以上專業人員具有碩士以上學歷。專業分布具有很強的互補性,既有業內一線資深人士又有通曉專業理論分析方法,熟諳國內外的市場環境的研究型人才。 



  3. 我們具有撰寫項目可行性研究報告的豐富經驗

  截至2016年9月我們已經累及完成了近5000多個項目可研報告、項目立項書及商業計劃書的編寫工作。主要分布在機械裝備、電子信息、石油化工、能源、冶金行業、環保、食品、農、林業行業、輕工行業、航空、交通運輸行業、醫藥、醫療行業以及房地產、工業園區領域可行性研究報告編寫。

  基于豐富的項目經驗,我們可以對項目投資的可行性、投資前景、投資風險及項目技術路線做出精準研判,為您的項目投資提供最為科學的參考和建議。

  • 400-605-6886
  • 010-62059731
  • 13671328849

北京君略產業研究院 - 專業的項目可行性研究機構,專家撰寫,有超過5000家的成功案例,報告通過率高。

我們具有大量的成功案例

我們具有資深的專家團隊

我們具有豐富的政府資源

我們具有可行性研究的豐富經驗


  • 熱點推薦
頁面沒有找到
頁面沒有找到,5秒鐘之后將會帶您進入網站首頁

有問題

青海快35月10开奖结果